中国水处理行业发展结构性分析

自2015年4月《水污染防治行动计划》发布以来,中国政府密集出台了多项政策用于指导水污染防治,为水处理行业提供了良好的外部环境。 2017年中国从事水污染治理行业的单位总计超过1.5万个,行业实现销售收入约4000亿元,同比2016年增长1 阅读全文>>

自2015年4月《水污染防治行动计划》发布以来,中国政府密集出台了多项政策用于指导水污染防治,为水处理行业提供了良好的外部环境。

2017年中国从事水污染治理行业的单位总计超过1.5万个,行业实现销售收入约4000亿元,同比2016年增长14.5%左右。2015年开始PPP项目迎来爆发式增长,其中,生活污水处理领域、供水与自来水处理领域、水环境综合治理领域的投资额均已突破千亿元,但整体风险依然较高。

工业废水处理市场规模稳定增长
根据GEP Research最新的工业废水处理研究报告,2017年中国工业废水处理行业市场规模为889亿元,同比增长5.44%,预计未来3年复合增长率将保持在5%左右,2018年达到929.3亿元,工业园区等聚集区仍是发展重点。

目前,工业废水处理行业的企业数量较多,但大部分企业规模偏小,CR10(前10家份额)低于10%,未来随着行业的发展,行业集中度有望提高。

未来工业废水企业竞争将由项目延伸至细分市场整合,细分市场的治理格局尤为重要。在统计的41个细分行业中,工业废水治理运营服务市场规模超过10亿元/年的有19个行业、占细分行业数量的46.3%。

市政污水处理提标改造仍是焦点
近年来,中国城镇污水处理厂数量、处理能力快速增长。截至2017年,中国累计建成城镇污水处理厂4119座,污水处理能力达1.82亿吨/日,预计到2020年中国城镇污水处理能力有望达到2.05亿吨/日。

随着环保要求的提高,很多地方政府推进污水处理达到地表水四类标准,目前,中国城镇污水处理厂的提标改造完成率不足50%。

农村生活污水处理率低,市场潜力大,推进速度较慢
2017年底中国农村污水厂处理能力约1600万吨/日,分散式污水处理能力约1200万吨/日。预计到2020年中国农村污水处理能力有望达到2000万吨/日,分散式污水处理装置能力有望达到1500万吨/日。

中国农村污水处理率仅为22%,远低于城市和县城的污水处理率(分别为93%和88%),且区域发展不平衡,待建设污水处理厂站数量多。目前,中国仍有70%以上的建制镇、90%以上的乡、80%的行政村尚未进行生活污水处理,存在巨大的提升空间,但农村污水处理能力年复合增速8%左右,推进速度较慢。

黑臭水体治理:三四线城市将成为增长点
《水污染防治行动计划》要求地级及以上城市建成区于2020年底前基本消除黑臭水体的目标。

黑臭水治理是2017年乃至今后备受关注的投资领域,在“十三五”后期,三、四线城市的治理压力以及运营市场的逐步释放,将成为行业的下一个增长点。

家用净水领域市场增速放缓,纯水机设备已成主流

中国净水设备市场稳定快速增长。2017年中国净水设备零售量超过1300万台,市场增速有所放缓,但预计2018-2022年平均增速仍将超过15%。
从产品结构来看,净水设备中纯水机所占零售额比重逐年升高,已超过七成,由2013年的44%上升到2017年年的76%;而净水机所占零售额的比重则呈现逐渐下降的趋势,由2013年的29.4%下降为2017年的15.2%。

价值链高端的水处理膜产业高速增长,结构性差异大
据GEP Research膜与水处理行业报告数据,2015-2017年中国水处理膜行业年复合增长率达到18%。2017年中国水处理膜行业市场规模710亿元,同比增长18.3%。预计2018-2020年中国水处理膜行业规模年复合增速为20%。

截至2017年,超滤膜行业市场规模46.7亿元;纳滤膜市场规模13.3亿元,预期未来3年增速将有所放缓;反渗透膜市场规模达到40亿元,预计未来3年复合增速22.4%;膜组件市场规模达到96.6亿元,预计未来3年复合增速将达到21.9%;膜工程装置市场规模达到142.6亿元,预计未来3年复合增速将达到23.2%。

应用市场方面,中国城镇污水处理膜市场规模未来3年复合增长率高达36%,主要以超滤、微滤膜为核心的连续膜过滤(CMF)及膜生物反应器(MBR);城镇供水领域膜市场规模预计未来3年复合增速9.3%;工业废水领域膜市场未来3年复合增速18.6%;海水淡化领域膜市场规模未来3年复合增速预计将达到51.2%,反渗透膜应用占主流。

由GEP Research《中国水处理行业研究报告》可见,我国水处理行业仍处于稳定发展阶段,尤其是污水处理部分,虽然治理进程已有一定规模,但其剩余空间仍十分可观,特别是新兴城镇及农村市场发展潜力较大。政策、市场因素是驱动水处理行业发展的双轮,随着市场需求快速增长,市政、工业园区、工业企业等下游客户的水处理需求逐步升级。第十届北京国际水处理展览会(简称:北京国际水展),作为一年一度的中国北方地区水处理行业的盛会,积极响应国家政策及市场需求,将于2019年9月18-20日于中国国际展览中心(北京•静安庄馆)盛大召开。展会由膜与水处理、工业污废水处理、泵管阀、末端净水及健康饮水管道5大主题展区组成。值得一提的是,工业污废水展区将精细划分污泥处置、污废水处理,2019年展会中将新增环境监测,环境综合治理,废气处理等新板块。坐拥4万平米展示面积的北京国际水展,将为环保水处理行业相关人士打造一个更好的全产业链一站式水处理商贸平台。展会期间,除了传统的市政单位、污水厂、供水厂、水司、工程(安装)公司、设计院以及经销和代理商外,参展商还能接触到28个终端行业的专业观众覆盖:食品,饮料,酿造、纺织,皮革,印染、造纸,印刷,石油,化工,制药,采矿,钢铁,冶金,、电镀、橡塑,水泥,电力,电子,汽车,船舶,机械、建筑,燃气,公共设施、市政、水利、农业等。三天的无穷商机值得每一家业内企业好好把握!

数据来源:GEP Research《中国水处理行业研究报告》(2018)